Las automatizaciones te ayudan a acelerar tu flujo de trabajo al activar acciones basadas en eventos específicos. Se encargan de tareas repetitivas como mover archivos, actualizar estados o archivar proyectos. Esto le permite a tu equipo centrarse en trabajo de alto valor en lugar de en la gestión manual de proyectos.
Las automatizaciones solo están disponibles en nuestros planes Business y Enterprise.
Cómo configurar automatizaciones
Abre el Proyecto dashboard Haz clic en el botón Automations  Selecciona Crear automatización  Elige un disparador (el evento que inicia la automatización)  Define la acción (lo que debería pasar automáticamente)  Revisa tu configuración y haz clic en Guardar automatización 
Una vez guardada, la automatización se ejecutará automáticamente cada vez que se cumpla la condición del disparador. |
Solo miembros del equipo con permiso para administrar automatizaciones pueden crear y editar automatizaciones. Los miembros del equipo sin este permiso solo pueden ver las automatizaciones existentes.
Qué automatizaciones están disponibles
Las automatizaciones se pueden configurar individualmente para cada grupo de revisores.
Explicación de disparadores y acciones
Para crear una automatización, combinas dos elementos:
Disparador: Un evento como una decisión de revisión, un cambio de estado o una fecha de vencimiento.
Acción: Lo que Filestage hace automáticamente, como actualizar el estado de revisión o establecer una fecha de vencimiento.
Algunos disparadores también incluyen condiciones adicionales que determinan cuándo debe ejecutarse la automatización.
Por ejemplo, el disparador El revisor envía la decisión de revisión se puede configurar para que se ejecute después de recibir todas las decisiones de revisión del grupo de revisores o después de que llegue la primera decisión que coincida.
Automatizaciones personalizadas
Además de las configuraciones predeterminadas, también admitimos automatizaciones personalizadas para flujos de trabajo más avanzados.
Las automatizaciones personalizadas te permiten:
Combinar múltiples condiciones
Adaptar los flujos de trabajo a las reglas internas de aprobación
Ajustarse a procesos de revisión complejos usados por equipos legales, de cumplimiento o de grandes empresas
Para necesidades avanzadas, ofrecemos automatizaciones personalizadas adaptadas a tu flujo de trabajo específico. Son ideales si gestionas reglas de aprobación complejas o si quieres automatizar pasos manuales del proceso que van más allá de las configuraciones estándar.
Nuestro equipo de Customer Success trabajará contigo para crear e implementar estas automatizaciones de alto nivel. Ten en cuenta que las soluciones personalizadas se definen de forma individual y pueden implicar costes adicionales. ¿Te interesa una configuración personalizada? Contacta con nuestro equipo en support@filestage.io para hablar sobre tus necesidades y recibir un presupuesto personalizado.
¿Qué sigue? Después de entender cómo crear y usar automatizaciones, descubre cómo usar la búsqueda para encontrar rápidamente la información que necesitas.
Cuéntanos si tienes alguna pregunta escribiéndonos por el chat o enviándonos un correo a support@filestage.io. ¡Siempre estamos encantados de ayudarte!
